El Gobierno cambia de estrategia en el canje del AF20

9 Feb 2020

Tras el fracaso del primer canje del Bono dual AF20, el Gobierno licitará este lunes nuevamente los instrumentos pero con una nueva estrategia. 

 

 

La semana pasada, el Ministerio de Economía abrió un canje del Bono dual AF20. Allí ofrecían un Bono ajustable por CER más 1%, un Bono a Tasa Badlar más 100 puntos básicos y un Bono dollar-linked más 4%. Todos ellos a vencer en 2021. 

 

Según analistas privados, los precios difundidos por el Gobierno implicaban una quita en pesos de más del 10% y se aceptaba el canje por el bono dollar-linked se aceptaba una quita del 35%. Esto provocó que sólo se recibieran 99 ofertas de los BONO DUAL (AF20) por un total de VNO USD 164 millones, "lo que redunda en una reducción del stock de deuda de USD 7,1 millones y una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación", según explicaron desde Economía. 

 

Desde el mercado lo calificaron como un "fracaso". 

 

Así las cosas, el Gobierno cambió de estrategia y este lunes reabrirá la licitación para los mismos 3 instrumentos pero no bajo la modalidad de canje sino que será abierta. 

 

"La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día lunes 10 de febrero de 2020", informaron en un comunicado y agregan: "La licitación se realizará por indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los Bonos". 

 

 El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos con Ajuste por C.E.R. 1% Vto. 2021 será de $ 980,67 por cada VN $ 1.000.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional en Pesos BADLAR Privada + 100 pbs. Vto. 2021 será de $ 991,03 por cada VN $ 1.000.

El precio mínimo para los Bonos del Tesoro Nacional Vinculados al Dólar Estadounidense 4% Vto. 2021 será de USD 1.000,88 por cada VN USD 1.000.

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